Durante un seminario web reciente de CIECA,Ryan Mandell, director de rendimiento de reclamos paraMitchell International, presentó sus pensamientos sobre cómo las tarifas afectarán la industria de la colisión. En su papel, Mandell trabaja con frecuencia en consultoría con los líderes de daños por materiales de la industria.
Llamó al tema de los aranceles inminentes como "muy volátil y muy importante" uno "que realmente tiene el potencial de interrumpir a muchas de nuestras organizaciones".
Esa volatilidad potencial, dijo, está impulsando la incertidumbre generalizada sobre la economía, y presente en ese sentimiento general temen cómo los aranceles afectarán la reparación de colisiones y su pariente entrelazado, seguro de automóvil. La audiencia de CEICA estuvo disponible para escuchar cómo los aranceles afectarán la cadena de suministro automotriz y el impacto que tendrá en la pérdida total, el costo de las piezas y más.
Cambios constantes
Los cambios que rodean los aranceles, dijo Mandell, están surgiendo "minuto a minuto, hora a hora", por lo que su contenido se basó en la información que tenía en el momento de la sesión.
"Esto puede cambiar en una moneda de diez centavos como hemos visto muchas veces en la historia reciente. Estamos haciendo esto para ayudar realmente a proporcionar más claridad sobre cómo estas tarifas van a afectar a la industria, lo que significa para los vehículos completos, específicamente las partes, específicamente, y para proporcionarle algunas ideas de algunas formas en que esto podría cuantificarse", dijo a la audiencia de CEICA. "Lo que estás viendo hoy es nuestra interpretación de la investigación que hemos hecho sobre el tema específico y con una gran dependencia de los datos de Mitchell".
Alentó a los oyentes a consultar con asesores profesionales y legales antes de implementar estrategias que discutió con respecto a los aranceles.
Alcance y efecto arancelario
Los aranceles, explicó Mandell, se están promulgando bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, lo que permite que la rama ejecutiva del gobierno de EE. UU. Realice los acuerdos comerciales basados en amenazas percibidas para la seguridad nacional.
La actual administración presidencial, dijo, analiza el aumento de la fabricación de automóviles en el hogar como una mejora para la seguridad nacional y está utilizando ese concepto como la génesis de las tarifas actuales en los vehículos enteros que ingresaron a los EE. UU. Hace referencia al arancel del 25% en los vehículos enteros que ingresan al país que entró en vigencia el 3 de abril y un arancel del 25% que comenzaría en mayo para las partes de auto.
Sin embargo, el acuerdo de los Estados Unidos-México-Canadá reduce significativamente el alcance de estas tarifas, dijo Mandell. En este punto, señaló, los bienes que cumplen con la USMCA serán libres de tarifas. Sin embargo, el porcentaje de contenido de vehículos que no cumplen estará sujeto a aranceles. Esta regla requerirá el examen de los certificados de origen, que no es una forma estandarizada, sino que es algo que los fabricantes individuales crean cuando miran de dónde provienen los bienes. La clasificación incorrecta, dijo Mandell, podría dar lugar a que los vehículos completos se vuelvan sujetos a la tarifa del 25%.
Alrededor de la mitad de las piezas importadas a los Estados Unidos cumplen con la USMCA, dijo.
Mandell señaló que ningún fabricante de vehículos es inmune a las tarifas, pero algunas marcas pueden enfrentar una exposición más pesada. Según los datos de la Administración de Seguridad del Tráfico Nacional de Carreteras, algunas compañías automotrices dependen casi por completo de la producción extranjera. Donde se ensamblan los vehículos afecta si están sujetos a aranceles. Mandell señaló que los vehículos reunidos en otros países dependen de la infraestructura allí y es menos probable que cumplan con la USMCA que los vehículos reunidos en Estados Unidos, donde factores como el nivel de equipamiento con componentes de otros países pueden afectar el cumplimiento.
"La conclusión aquí es que solo mirar la marca no necesariamente le da todas las ideas que necesita", dijo Mandell.
Las marcas nacionales que dependían en gran medida de la fabricación en el extranjero y la expansión de esa práctica antes de las tarifas, dijo, pueden no estar en esa dirección en este momento.
"Creo que estas tarifas que se están instituyendo serán prohibitivas para que los fabricantes consideren expandir su huella en China a algo en lo que vería más globalización de algunas fabricación, incluso para las marcas nacionales antes de la institución de estos términos", dijo.
Aumentos de costos
Mandell usó el 2025HyundaiElantra como ejemplo de un vehículo con más del 90% de su contenido proveniente de Corea y la Asamblea final que tiene lugar allí. Suponiendo que todo el vehículo estará sujeto a una tarifa del 25%, con un valor base de poco más de $ 22,000 y un valor mayorista de 15% por debajo de MSRP base, llegó a un valor que estaría sujeto a la tarifa.
"Si jugamos esto y agregamos esa tarifa, lo que vemos es que el valor mayorista ajustado ahora se convierte en $ 23,507 cuando se importa a los Estados Unidos, por lo que cuando el concesionario lo lleva a su mercado ahora, vemos un MSRP ajustado de un poco más de $ 27,000 en ese mismo acuerdo", dijo.
Este escenario supone que todo el costo arancelario va al consumidor, lo que dijo que al final puede no ser cierto.
"Hay estrategias que los OEM y los distribuidores tienen a su disposición para ajustar potencialmente algunos de estos valores y limitar esa exposición al consumidor final", dijo, y les pidió escenarios arancelarios "muy específicos del vehículo".
Los informes de la industria pusieron el costo adicional para los consumidores entre $ 2,800 y $ 12,000, dependiendo de la marca y el modelo de vehículo, dijo.
"Lo que esto hace es que esto aumenta los nuevos precios del vehículo", planteó. "Lo que verá es más demanda en el mercado de vehículos usados, y esto es algo que vimos durante Covid. Cuando hubo un suministro reducido de vehículos nuevos, las personas comenzaron a acudir en el mercado de vehículos usados ... lo que ya estamos viendo es que en este momento las personas acuden en masa al mercado de vehículos nuevos para tratar de aprovechar los precios de los vehículos que ya no tienen tarifas que ya no tienen tarifas".
Algunos fabricantes han anunciado que reducirán los salarios de producción si producen menos vehículos para la importación estadounidense, dijo Mandell.
Con el aumento de las proyecciones en la compra de automóviles usados, las edades promedio de los automóviles en la carretera probablemente aumentarán, junto con un aumento en el gasto en el mantenimiento de los vehículos. Con el tiempo, los cambios en los precios de las piezas podrían entrar en juego, dependiendo del tipo y el lugar de fabricación.
Mirando nuevamente el Hyundai Elantra, Mandell examinó las calificaciones de pérdidas totales. Utilizó un umbral de valor en efectivo real del 70% para la reparación para considerar un vehículo previo a la tarifa. Examinar el concesionario ajustado MSRP significa que el umbral aumenta en casi $ 3,500, dejando más espacio para arreglar el vehículo.
Mandell predijo que con el tiempo, a medida que más vehículos estén sujetos a tarifas y veran aumentos en el precio, habrá una reducción en la frecuencia total de pérdidas totales, posiblemente entre uno y tres puntos porcentuales. Señaló que los aumentos en los precios nuevos del vehículo podrían tener un efecto de goteo en los precios usados del vehículo.
También predijo un aumento en la demanda de vehículos de rescate a medida que el mercado de Rebuilder no cree. Las piezas recicladas son una forma de compensar la exposición arancelaria, por lo que puede haber un aumento allí, lo que también puede impulsar la demanda de vehículos de rescate.
Partes aranceladas y no dirigidas
Mandell señaló que no todas las partes serían sometidas a tarifas. Algunas de las partes más importantes que no están sujetas a tarifas incluyen, dijo, chapa estructural como capuchas, guardabarros, puertas y cuartos de paneles.
"Eso realmente niega algunos de los aumentos de costos que antes estábamos mirando", dijo.
La administración presidencial se ha expandido en su lista inicial de piezas tarifas, que cayeron en cuatro categorías: motores, motores, transmisiones y componentes eléctricos. Las piezas específicas incluidas que afectarán a la industria de colisiones, dijo Mandell, son faros y colinas traseras, componentes de ADAS como sensores y cámaras, airbags, cinturones de seguridad, refuerzos de parachoques y absorbentes. Una categoría miscelánea incluirá cosas como componentes de aire acondicionado y parabrisas.
Las empresas afectadas, dijo, pueden transferir algo de fabricación a los EE. UU., Potencialmente haciendo que el retraso en la producción comience.
"No se puede comenzar una nueva instalación de fabricación durante la noche", dijo. "Esto es algo que lleva años que sucederán, por lo que podría haber interrupciones, ya que parte de ese trabajo tiene lugar en los próximos años. Esto puede no ser solo un problema a corto plazo".
El impacto de las tarifas en las piezas podría preceder al impacto en los vehículos enteros, dijo, porque los concesionarios OEM tienen menos existencias en tierra que la mayoría de los proveedores de posventa, que probablemente mantengan unos meses de inventario en tierra. Predijo los impactos para ser evidentes a mediados o finales del verano, dependiendo del fabricante. Los fabricantes con menor exposición arancelaria pueden capitalizar esa posición con los puntos de precio que parecen más favorables para los consumidores, dijo.
Hervir toda esta información, dijo Mandell, significa que el aumento del costo de la reparación es "definitivamente" en el horizonte. Eso está junto con otras entradas, como la pintura y los abrasivos, para los cuales el costo probablemente aumentará, ya que China es un proveedor principal de componentes clave en estos artículos.
Las reparaciones de dólares más altos, a diferencia de las pérdidas totales, combinadas con estimaciones de piezas más altas podrían dar lugar a un aumento de gravedad de alrededor del 4%, planteó, citando un fenómeno similar durante el Covid.
Estrategias de mitigación
Canadá y los EE. UU. Son socios comerciales importantes, señaló Mandell, con el 62% de las piezas de automóviles de Canadá importadas de los Estados Unidos, Canadá anunció recientemente que no colocará aranceles adicionales en las partes que provengan de los Estados Unidos, llamó este movimiento como un "gran beneficio para el mercado canadiense", pero dijo que no está claro cuál será el proceso para los bienes que se importan a los Estados Unidos de, dicen, al revés inicialmente y luego a Canadá.
Mandell presentó la mitigación de aislamiento contra los aranceles de los detrimentos en varias formas. El primero, dijo, es aumentar la transparencia de la cadena de suministro y comprender cómo los proveedores mueven bienes y a dónde van estos bienes en todas las etapas.
La utilización de piezas recicladas también tiene sentido, ya que se obtienen en el país a partir de los vehículos de rescate desmantelados en Estados Unidos. Pero podría haber un aumento para las partes recicladas a medida que aumenta la demanda, dijo.
Para las aseguradoras que analizan la mitigación, las tasas pueden aumentar en todos los ámbitos con la aprobación regulatoria, postuló Mandell. Los números de reclamos más pequeños pueden reducirse si los consumidores han eliminado las coberturas para aumentar la asequibilidad o los deducibles aumentan y las reclamaciones menores no tienen sentido financiero.
